أعلنت شركة أرامكو السعودية أكبر شركات الطاقة والكيميائيات المتكاملة في العالم عن عزمها إصدار سندات دولية كجزء من برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل بالدولار الأميركي، وفقاً لإفصاح الشركة على موقع “تداول”.
أرامكو تطرح سندات دولارية
بحسب بيان الشركة، فإن ذلك يأتي بموجب برنامج للسندات الدولية متوسطة الأجل بالدولار الأمريكي، وستكون ذات أولوية وغير مضمونة بأصول.
وأضافت الشركة في بيانها أن قيمة الطرح سيتم تحديدها بناء على ظروف السوق.
وقالت الشركة إنها ستستخدم العائدات الصافية من كل إصدار من السندات للأغراض العامة أو أي غرض آخر.
كما صرحت الشركة بأنها ستقدم طلباً لقبول السندات للتداول في بورصة لندن (LSEG).
وكشفت الشركة أنها عينت إتش إس بي سي، والأھلي المالیة، وغولدمان ساكس إنترناشونال، وجي بي مورغان، وسیتي، ومورغان ستانلي، بصفتھم مديري سجل الاكتتاب المشتركین الرئیسیین – من أجل تنظیم سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت اعتباراً من الثلاثاء 9 يوليو 2024.
كما عينت إس إم بي سي نیكو، وإم یو إف جیه، والریاض المالیة، والسعودي الفرنسي كابیتال، والعربي المالیة، وبنك أبو ظبي الأول، وبنك أبو ظبي التجاري، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الصین، وجي آي بي كابیتال، وشركة الإمارات دبي الوطني كابیتال المحدودة، ومیریل لینش المملكة العربیة السعودیة، ومیزوھو، وناتیكسیس – بصفتھم مديري سجل الاكتتاب.
وأوضحت أن طرح السندات سيكون مقصوراً على المستثمرين المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح، وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول.
اقرأ أيضًا: لماذا تسعى شركة أرامكو السعودية للاستثمار في الصين؟
جمع 3 مليار دولار من السندات
من جهتها، كشفت وكالة “بلومبيرغ” عن تطلع شركة أرامكو إلى جمع ما لا يقل عن 3 مليارات دولار من أول بيع سندات لها في ثلاث سنوات، مما يزيد من فورة ديون المملكة العربية السعودية هذا العام.
وأكدت “بلومبيرغ” أنه من المتوقع أن تبدأ الاجتماعات مع مستثمري الدخل الثابت يوم 9 يوليو 2024، مع احتمال استخدام الأموال لإعادة تمويل القروض الحالية والمساهمة في برنامجها الاستثماري.
اقرأ أيضًا: اتحاد الغرف السعودية يعلن اعتماد مجلس الأعمال السعودي الكندي بشكله النهائي
السعر العادل لسهم أرامكو
شهد سهم أرامكو هبوطاً قوياً في الآونة الأخيرة بعد إعلانها عن طرح أسهم جديدة في السوق السعودي في 30 مايو بسعر 27.25 ريال سعودي للسهم الواحد بناء على نتائج عملية بناء سجل الأوامر.
وهبط سعر أكبر شركة في الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية من 32.2 ريال للسهم في مارس إلى 28.15 ريال للسهم الآن.
وترى أداة تقييم الأسهم والاستثمارات (InvestingPro) أن السعر العادل للسهم أعلى من المستوى الحالي بـ 14.32%، عند مستويات 32 ريال للسهم.
وتكشف توصيات المحللين أن السعر المستهدف للسهم 33.69 ريال حسب بيانات InvestingPro.
ويأتي إصدار السندات بعد أسابيع من بيع السعودية حصة بقيمة 11.2 مليار دولار في أرامكو.
وفيما باعت أرامكو سنداتها الأولى في 2019، تلتها ديون لأجل 50 عاماً في 2020، وأصدرت أوراقاً إسلامية مقومة بالدولار في 2021.
اقرأ أيضاً: أرامكو تفاجئ العالم بـ 7 اكتشافات جديدة للنفط والغاز: هل تغير هذه الاكتشافات خريطة الطاقة العالمية؟
