قررت شركة أرامكو السعودية، إصدار صكوك دولية مقوّمة بالدولار، على أن يتم تحديد قيمة الطرح بحسب ظروف السوق، بحسب إفصاح سوق الأسهم السعودية (تداول).
الشركة أوضحت عبر بيان، أنه سيتم استخدام العائدات الصافية للأغراض العامة لها، مبينة أن الصكوك ستكون مباشرة ذات أولوية وغير مضمونة مع حق محدود للرجوع على الأصول والتي تشكل التزاماً على (SA Global Sukuk Limited)، بموجب برنامج (SA Global Sukuk Limited’s Trust Certificate Issuance Program).
وسيكون الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار مع مضاعفات متكاملة بقيمة ألف دولار الزائدة عن ذلك المبلغ، وفقاً لظروف السوق.
ويبدأ الطرح اعتباراً من يوم الثلاثاء وحتى الثاني من أكتوبر، أما الفئة المستهدفة من الإصدار، فهم، بحسب الإفصاح، المستثمرون من المؤسسات المؤهلون في الدول التي سيتم فيها الطرح وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول.
أما الجهة المسؤولة عن الإصدار فهي: الراجحي المالية، وإتش إس بي سي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك دبي الإسلامي ش.م.ع، وبنك ستاندرد تشارترد، وبيتك كابيتال، وغولدمان ساكس إنترناشونال، وجي بي مورغان، وسيتي، كمديري سجل الإكتتاب النشطين، في حين أن مديري سجل الإكتتاب غير النشطين هم: إس إم بي سي نيكو، والإنماء للاستثمار، والبلاد المالية، وأم يو إف جيه، وبنك أبوظبي التجاري، وبي أو سي آي آسيا المحدودة، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، ومصرف الشارقة الإسلامي، وميزوهو، وناتيكسيس.
يذكر أن الصكوك ستطرح بموجب أحكام القاعدة (Rule 144A/Reg S) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية، كما ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) ومؤسسة السوق المالية الدولية (ICMA) على الطرح، وسيتم تقديم طلب لقبول الصكوك في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية، وسوق الأوراق المالية في لندن، لقبول الصكوك للتداول في السوق المالية الرئيسية في لندن (London Stock Exchange).
اقرأ أيضاً: إنجاز سياحي هائل جعل السعودية تتصدّر مجموعة العشرين
